tut_57 – Checklisten – Objektchecklisten

tut_57 – Checklisten – Objektchecklisten

Objekt-Checklisten ermöglichen es Ihnen, Checklisten gezielt an bestimmte Objekte – wie Gebäude, Stockwerke oder Zimmer – zu binden. So können Sie über eine festgelegte Hierarchie genau das Objekt auswählen, für das eine Checkliste ausgefüllt werden soll, und erhalten dabei automatisch die relevanten Zusatzinformationen aus der jeweiligen Objekttabelle angezeigt.

Dieses Tutorial zeigt Ihnen zunächst, wie Sie über die Hierarchie und die Objekttabelle zur passenden Checkliste navigieren, und anschließend, wie sich das Ausfüllen einer Objekt-Checkliste im Detail gestaltet.

Inhalt

Objektchecklisten – Übersicht

a. Navigation. Sie kommen zu den Objekt-Checklisten, wenn Sie “Checklisten” und dann “Objekte” auswählen.

b. Hierarchie. Wählen Sie die verschiedenen Hierarchien und Elemente aus. In diesem Fall ist die Hierarchie: “Gebäude” – “Stockwerk” – “Zimmer“.

c. Auswahl der Objekttabelle. Wählen Sie aus den verschiedenen Objekttabellen aus. In diesem Fall, wurde die Objekttabelle “Gebäude-Liste” ausgewählt.

d. Checkliste. Wählen Sie eine Checkliste aus, um diese auszufüllen.

Objektchecklisten – Ausfüllen

a. Objekt-Abschnitt. Der erste Abschnitt einer Checkliste, die aus der Objekttabelle geöffnet wird, hat immer den Namen der Objekttabelle. In diesem Fall heißt der Abschnitt “Gebäude-Liste“, da die entsprechende Objekttabelle so heißt.

b. Hierarchien. Die entsprechenden Hierarchien, die in der Auswahl getroffen wurden, werden hier angezeigt. Im Vorigen Abschnitt dieses Tutorials wurde die Checkliste in “Gebäude A”, “2. OG” ausgewählt. Diese Auswahl wird nun angezeigt. Mehr dazu.

c. Zusatzfelder. Der User bekommt beim Ausfüllen die entsprechenden Eigenschaften der Hierarchie angezeigt. Welche Eigenschaften angezeigt werden, können in der Objekttabelle selber ausgewählt werden.

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tut_56 – Verwaltung – Statistik

Der Bereich „Statistik” gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie Ihr Unternehmen die Check-it App im Zeitverlauf nutzt. Auf einen Blick sehen Sie unter anderem den Speicherbedarf, die Anzahl der Logins sowie die Menge der abgeschlossenen Checklisten – aufgeschlüsselt nach Monat und Jahr.

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wo Sie den Statistik-Bereich finden und welche Kennzahlen dort im Detail angezeigt werden, damit Sie die Nutzung Ihrer App besser nachvollziehen können.

a. Navigation. Navigieren Sie zum Bereich Statistik, indem Sie “Verwaltung” und dann “Statistik” wählen.

b. Jahr. Jahr des Datensatzes.

c. Monat. Monat des Datensatzes.

d. Speicherbedarf. Gesamtspeicherbedarf der in dem Monat/ Jahr erreicht wurde.

e. Anzahl Logins. Zählt die Anzahl der Logins auf der Online-Plattform roe-check-it.de – App-Logins werden nicht berücksichtigt.

f. Anzahl Abgeschlossener Checklisten. Anzahl der Checklisten, die in diesem Monat abgeschlossen wurden.

g. Anzahl Abgeschlossene Checklisten insgesamt. Gesamtanzahl der erstellten Inhalte.

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tut_55 – Verwaltung – Unternehmen

Im Bereich „Verwaltung – Unternehmen” finden Sie alle zentralen Informationen zu Ihrem Unternehmenskonto in Check-it. Hier sehen Sie auf einen Blick, welches Paket und welche Add-Ons Ihr Unternehmen gebucht hat, und können bei Bedarf einzelne Unternehmensdaten direkt bearbeiten.

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie zu diesem Bereich navigieren, welche allgemeinen Daten dort angezeigt werden und wie Sie über die Bearbeitungsfunktion Angaben wie Unternehmensname, Lizenzinformationen und Account-Kontingente einsehen bzw. anpassen können.

Inhalt

Allgemeine Daten

a. Navigation. Navigieren Sie zu diesem Bereich, indem Sie Verwaltung > Unternehmen wählen.

b. Bearbeiten. Bearbeiten Sie einige der angezeigten Daten. Mehr Informationen.

c. Gebuchtes Paket. Das von Ihrem Unternehmen gebuchten Paket (entweder “Standard” oder “Enterprise”). Das gebuchte Paket wird grün hinterlegt.

d. Gebuchte Add-Ons. Von Ihrem Unternehmen gebuchte Add-Ons – diese sind mit einem Haken markiert.

e. Check-it Team kontaktieren. Kontaktieren Sie das Check-it Team, falls Sie Rückfragen.

 

Unternehmensdaten Bearbeiten

a. Unternehmensname. Bearbeiten Sie den Namen Ihres Unternehmens.

b. Standard-Aktivierung. Geben Sie den Lizenz-Code für die Standard-Aktivierung an.

c. Lizenz-Gültigkeit. Geben Sie an, bis wann die Lizenz gültig ist.

d. Weitere Punkte.

  • Anzahl Angelegter Accounts – Gesamtzahl angelegter Accounts im System. 
  • Anzahl “aktiver” Accounts – Anzahl von Accounts, die aktiviert sind. 
  • Max. Anzahl “aktiver” Accounts – Gesamtzahl von aktiven Accounts, die Ihr Unternehmen besitzen darf. Sie bezahlen pro aktivem User.
  • Max. Anzahl von “Maßnahmen” Accounts – Gesamtzahl von Accounts mit der “Maßnahmen”-Berechtigung. Maßnahmen Accounts sind stark eingegrenzt und haben nur Zugriff auf die Maßnahmen-Verwaltung.
  • Max. Anzahl Admins – Maximale Anzahl von Admins, die ihr Unternehmen haben darf.
  • Testkunde – Angabe, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um einen Demo-Account handelt und/ oder Demo-Funktionen freigeschaltet wurden.
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tut_54 – Dashboard

Das Dashboard ist die zentrale Startseite von Check-it und wird direkt nach dem Öffnen des Programms angezeigt. Es verschafft Ihnen auf einen Blick einen Überblick über Ihre wichtigsten Daten und Aktivitäten – von Ihren persönlichen Nutzerdaten über die Unternehmensinformationen bis hin zu Ihren zuletzt bearbeiteten Checklisten und zugewiesenen Maßnahmen.

In diesem Tutorial erfahren Sie, welche Informationen und Funktionen das Dashboard bereithält und wie Sie diese für Ihren Arbeitsalltag nutzen können. Dabei gehen wir sowohl auf den Bereich der Unternehmens- und Nutzerdaten als auch auf die verschiedenen Widgets ein, mit denen Sie schnell auf Ihre offenen Aufgaben und abgeschlossenen Vorgänge zugreifen können.

Inhalt

Unternehmens- und Nutzerdaten

a. Nutzerdaten. Daten des eingeloggten Users. Angezeigt werden ihr Name, Ihre E-Mail Adresse und, sofern vorhanden, das Profilbild.

b. MFA. Das Icon zeigt an, ob die MFA aktiviert ist oder nicht. Das “Schloss”-Icon bedeutet, dass eine MFA aktiviert wurde. 

c. Profil bearbeiten. Button zur User-Page, um die Profildaten zu bearbeiten. 

d. Unternehmens-Daten. Daten Ihres Unternehmens. Angezeigt wird Logo, Name und ein Badge um das gebuchte Unternehmenspaket anzuzeigen.

e. Add-Ons. Gebuchte Add-Ons Ihres Unternehmens. Ausgewählte Add-Ons sind farblich hinterlegt, nicht gewählte Add-Ons sind ausgegraut.

f. Quick-Links. Abkürzung zu einigen oft gebrauchten Check-it Funktionen, zu den Themen “Checkliste erstellen”, 

Widgets

a. Zuletzt geschlossene Checklisten. Die letzten Checklisten, die von Ihrem Nutzer abgeschlossen wurden. Sie können die abgeschlossene Checkliste im PDF oder Excel-Format herunterladen.

b. Zuletzt zwischengespeicherte Checklisten. Die letzten Checklisten, die von Ihrem Nutzer abgeschlossen wurden. Füllen Sie die Checkliste durch das Icon direkt weiter aus.

c. Maßnahmen. Die letzten dem User zugewiesenen Maßnahmen. Durch das “Eye”-Icon können Sie zur Maßnahme springen. Durch das “Checkbox” oder “Risk”-Icon, sehen Sie direkt ob diese Maßnahme einer Gefährdungsbeurteilung oder einer Checkliste entspringt.

app_23 – Maßnahmen aufnehmen

app_23 – Maßnahmen aufnehmen

Nicht jede festgestellte Abweichung lässt sich sofort beheben – genau dafür gibt es Maßnahmen. An jedem Baustein einer Checkliste kann direkt eine Maßnahme angelegt werden, um offene Aufgaben festzuhalten, die auch nach dem Abschluss der Checkliste erledigt werden müssen.

Angelegte Maßnahmen erscheinen automatisch im Maßnahmen-Dashboard und bleiben dort sichtbar, bis sie abgearbeitet sind. So gehen keine wichtigen Folgeaufgaben verloren – egal ob es sich um einen Wartungsbedarf, einen Mangel oder eine organisatorische Aufgabe handelt.

Beispiel: Wird beim Fahrzeugcheck festgestellt, dass Öl fehlt, kann direkt eine Maßnahme erstellt werden. Der Administrator sieht die offene Aufgabe im Dashboard und kann gezielt reagieren – unabhängig davon, ob die Checkliste bereits abgeschlossen wurde.

a. Maßnahmen hinzufügen. Nehmen Sie eine Maßnahme auf, indem Sie einfach nach Links wischen.

b. Maßnahme beschreiben. Beschreiben Sie die Maßnahme.

c. Bestätigen. Bestätigen Sie über “O.K.”

d. Bestätigung über “Info”. Die angelegte Maßnahme wird über einen “Info-Text” bestätigt.

e. Icon “Maßnahme anzeigen”. Sie sehen am entsprechenden Icon, dass zu diesem Baustein eine Maßnahme angelegt wurde.

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